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广州证券净利猛降八成全资收购事项仍待定

时间:2017-08-19 10:15   来源: 中华网    作者:安远

又一家券商发布2017年半年报。8月18日越秀金控(000987.SZ)发布2017年半年报显示,广州证券2017年上半年实现营收7.7亿元,净利润1亿元,与2016年同期相比分别下滑49%和80%。市场人士指出,中报期内,投行业务受债券融资业务下滑的影响,手续费收入下降最为明显(同比降幅超80%)。

Wind资讯数据显示,广州证券2016年总收入为29.5亿元,净利润为9.65亿元,总资产425亿元,净资产112亿元,净资本123亿元,前述各项指标在114家券商中排名第30位到42位之间不等。

值得注意的是越秀金控今年上半年试图全资收购广州证券,被证监会以交易标的广州证券涉及“重大事项核查”的原因叫停。

越秀金控通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券67.235%的股权。去年12月26日越秀金控公布的发行股份及支付现金购买资产草案显示,公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买剩余的股权。拟被收购的广州证券32.765%股权由广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云出租以及广州金控等六家股东持有。广州证券的估值为191.19亿元(以2016年6月30日为评估基准日),也就是说,越秀金控拟收购的32.765%股权,交易作价为62.644亿元。

为购买广州证券的资产,越秀金控将发行股份支付对价金额为57.64亿元,股份发行数量达到4.38亿股;现金支付金额为5亿元,全部支付给广州恒运。同时,越秀金控还拟向广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河四名特定对象募集配套资金总额不超过28.40亿元,除了5亿元作为现金支付对价外,剩余资金用于补充广州证券的资本金和支付中介机构费用。

但在7月25日证监会官网并购重组委公告显示,因广州越秀金融控股集团股份有限公司涉及重大事项核查,证监会决定对越秀金控发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停。

何为重大事项核查,证监会并未明确表示。但有市场人士认为,这或与广州证券未决诉讼金额1.67亿等事宜相关。第三方评估机构“中联羊城”的最新资产评估报告显示,广州证券于广州番禺区的一处建筑面积约122.25平方米的房产尚未取得房地产权证;广州证券有“昆山交发债券承销纠纷”与“金网达证券上市保荐合同纠纷”两起未决诉讼。上述两起诉讼涉案金额为1.67亿元。

越秀金控方面表示,该重组有利于广州证券借助上市公司平台拓宽融资渠道,加快推动广州证券做大资本规模、做强核心业务。同时,越秀金控也将成为以证券为核心业务的金控类上市平台,有利于提升上市公司在资本市场的估值水平。那么,越秀金控何时能够重启收购?证监会表示,待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。

据了解,越秀金控的主营业务为“金融+百货”,在金融业务领域,越秀金控半年报显示,公司控股广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保、越秀金科等多个金融业务平台,牵头发起设立广州资产,参股越秀小贷,并通过广州证券间接控股广州期货、广证创投、广证领秀、广证恒生等业务平台,基本形成了综合金融控股发展格局。

越秀金控表示下一步将谋划进入保险、信托等新的金融业务领域。

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